Das für den MSCI Kokusai Index erstellte Renditedreieck basiert auf einem monatlichen Sparplan mit dem 10. als Ausführungstag (beginnend im Januar, zum Tagesschlusskurs in Euro) und einem Verkauf am Jahresende (letzter möglicher Handelstag des Jahres, zum Tagesschlusskurs in Euro). Wenn der 10. eines Monats kein Handelstag ist, erfolgt der Kauf am nächstmöglichen Handelstag. Reinvestierte Netto-Dividenden werden berücksichtigt (Net Total Return Index). Abzuführende Steuern (Kapitalertragsteuer, Solidaritätszuschlag, ggf. Kirchensteuer in Abhängigkeit des Bundeslands), Depotkosten, Kosten für den Kauf und Verkauf (inkl. Spread) eines abbildenden Exchange Traded Funds (ETF) und dessen Tracking-Differenz werden nicht berücksichtigt. Die durchschnittliche Jahresrendite ist auf die zweite Nachkommastelle gerundet und in Prozent angegeben.
Lesebeispiel
Die durchschnittliche Jahresrendite eines monatlichen Sparplans mit dem 10. als Ausführungstag beginnend im Jahr 2009 und einem Verkauf am Jahresende im Jahr 2014 lag bei 16,50 %.
Highlights und Lowlights
Der längste Zeitraum mit aufeinanderfolgenden Jahren, die ausschließlich eine positive Jahresrendite erzielten, begann im Jahr 2009 und endete im Jahr 2023. Um in diesen 15 aufeinanderfolgenden Jahren eine positive durchschnittliche Jahresrendite von 11,75 % zu erzielen, musste mit einem monatlichen Sparplan mit dem 10. als Ausführungstag im Jahr 2009 begonnen werden.
Der längste Zeitraum mit aufeinanderfolgenden Jahren, die ausschließlich eine negative Jahresrendite erzielten, begann im Jahr 2001 und endete im Jahr 2004. Um in diesen vier aufeinanderfolgenden Jahren eine negative durchschnittliche Jahresrendite von -1,17 % zu erzielen, musste mit einem monatlichen Sparplan mit dem 10. als Ausführungstag im Jahr 2001 begonnen werden.
Die mit 40,58 % höchste Jahresrendite wurde mit einem monatlichen Sparplan mit dem 10. als Ausführungstag und einem Verkauf am Jahresende im Jahr 2009 erzielt.
Die mit -42,16 % niedrigste Jahresrendite wurde mit einem monatlichen Sparplan mit dem 10. als Ausführungstag und einem Verkauf am Jahresende im Jahr 2008 erzielt.
Über den gesamten betrachteten Zeitraum wurde mit einem monatlichen Sparplan mit dem 10. als Ausführungstag beginnend im Jahr 2001 und einem Verkauf am Jahresende im Jahr 2023 eine durchschnittliche Jahresrendite von 9,27 % erzielt.
Alle Angaben ohne Gewähr. Keine Anlageempfehlung oder -beratung.